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  現貨黃金周四(10月31日)大幅收漲,美市盤中最高上探至1514.10美元/盎司,金價自開盤后一路走高,連續上破1500及1510兩大關口。白銀也大幅反彈,盤中最高觸及18.16美元/盎司,銀價已站上18美元及18.10美元關口上方。美元續跌,美元指數最低下探至97.22,繼續運行在98關口下方。
  日內公布的美國9月PCE物價指數年率和9月個人支出均不及預期:美國9月PCE物價指數年率為增長1.3%,預期增長1.4%;美國9月個人支出月率為增長0.2%,預期增長0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%,不及前值,但符合市場預期。
  美國上周初請失業金人數為21.8萬人,前值由21.2萬修正為21.3萬,預期21.5萬,但初請失業金人數的趨勢仍與強勁的就業市場狀況保持一致。但由于通用汽車工人罷工40天,美國10月的就業增長預計將大幅放緩。在就業人數調查期間沒有領取工資的罷工工人將被視為失業。
  受中美貿易相關消息的刺激,日內避險情緒大幅回升,黃金大爆發,漲幅最高時近20美元。由于智利取消APEC會議,原定于在會議上由中美雙方首腦簽署的協議有可能會受到影響。
  同時,周四美國眾議院以232票同意、196票反對的結果投票通過彈劾總統的調查程序。這對美國股市形成利空,美股周四大幅下挫。
  目前市場聚焦周五將公布的美國10月非農就業報告可能顯示,10月僅增加了8.9萬個就業崗位,低于9月的13.6萬人。富國銀行預計非農人數增加7.5萬人,因考慮到通用汽車罷工造成的負面影響,預計10月非農就業崗位的招聘將繼續放緩,僅增加7.5萬人,與第三季度平均的15.6667萬人相比,是明顯的下降。預計失業率將上升至3.6%,平均每小時工資月率為0.2%,年率維持在2.9%,適度的生產率增長將薪資增速保持在衰退前的水平以下。
  目前從技術上看,黃金多頭重新站上千五大關后,多頭具有近期技術面優勢有所增強。多頭近期的目標是持穩在1500大關并攻克1520的阻力位;空頭的目標則是控制金價在1500大關下方,并拉低至1450的關口。第一阻力位為1520美元,其次是1530美元。第一支撐位在隔夜低點1493.70美元;其次是1490美元。
  周四走勢表述
  國際現貨黃金亞市早盤開于1495.56美元/盎司短暫下跌,錄得日內低點1493.45美元/盎司后轉漲,金價震蕩走高。歐市金價一路上行,盤中見大力拉升。美市多頭繼續上攻,金價直線上漲,錄得日內高點1514.20美元/盎司后轉跌,之后轉入盤整之中,終收于1512.80美元/盎司。
  國際現貨黃金周四(10月31日)亞市早盤開于1495.56美元/盎司,最低下探1493.45美元/盎司,最高上漲至1514.20美元/盎司,收于1512.80美元/盎司,上漲17.25美元,漲幅1.15%。
  基本面利好因素:
  1.周四(10月31日)公布的美國9月PCE物價指數年率和9月個人支出均不及預期:美國9月PCE物價指數年率為增長1.3%,預期增長1.4%;美國9月個人支出月率為增長0.2%,預期增長0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%,不及前值,但符合市場預期。
  2.周二(10月29日)公布的美國10月諮商會消費者信心指數為125.9,高于前值125.1但低于預期128,前值也上修位126.3。美國諮商會經濟指標主管LynnFranco表示,消費者信心在9月份下降之后,10月份相對平穩。目前的現況指數有所改善,但由于消費者對商業環境和就業前景表示了一些擔憂,預期指數略有減弱。信心水平仍然很高,沒有跡象表明消費者會縮減他們的假期支出。
  3.周五(10月25日)公布的美國10月密歇根大學消費者信心指數終值為95.5,略低于前值和預期96,仍維持在高位,數據表明盡管制造業疲軟,美國人的消費支出仍將繼續支撐經濟。
  4.周四(10月24日)公布的數據顯示,美國9月耐用品訂單月率初值為-1.1%,低于前值0.2%和預期-0.8%。CIBC資本市場首席經濟學家AveryShenfeld表示,“9月的一些混亂狀況影響了耐用品訂單報告。通用汽車(GM)的罷工和一架故障飛機可能導致了飛機和車輛/零件訂單的下降,但核心資本貨物訂單也顯得疲軟。資本支出的疲軟是美聯儲發言人似乎傾向于在10月份放寬利率的關鍵原因,而不是像上次會議之后那樣,稍等片刻。”
  基本面利空因素:
  1.周四(10月31日)公布的美國上周初請失業金人數為21.8萬人,前值由21.2萬修正為21.3萬,預期21.5萬,但初請失業金人數的趨勢仍與強勁的就業市場狀況保持一致。但由于通用汽車工人罷工40天,美國10月的就業增長預計將大幅放緩。在就業人數調查期間沒有領取工資的罷工工人將被視為失業。
  2.周三(10月30日)公布的美國第三季度國內生產總值(GDP)增長1.9%,高于預期的1.6%。好于預期的經濟數據是由消費者支出和政府支出共同推動的。
  3.周三(10月30日)公布的10月份美國私營部門就業人數增加了12.5萬人。這一數字超過了道瓊斯估計的10萬人。不過,9月份數據被削減了4.2萬人,至9.3萬人。
  4.周二(10月29日)公布的美國9月成屋簽約銷售指數月率為1.5%,低于前值1.6%但高于預期0.9%,前值下修為1.4%;機構評美國9月成屋簽約銷售數據:美國9月成屋簽約銷售數據表現略好于預期,暗示美國房地產市場在受到貸款利率下調之后得到一定的提振。
  后市展望
  1.Kitco周五(10月25日)發布的每周黃金調查顯示,黃金在本周晚些時候的上漲正在市場上引起華爾街分析師和普通投資者的重大看漲情緒。在針對華爾街的調查中,18位市場專業人士參與了調查。14人或78%認為黃金將會上漲;1人或6%認為金價將會下跌;3人或17%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有890人,其中583人或60%認為下周黃金仍看漲,同時193人或22%看跌;159人或18%保持中立。
  2.根據道明證券(TDSecurities)的數據,市場的避險情緒使金價大幅上漲,突破了1500美元/盎司的大關。“在不太樂觀的貿易頭條新聞中開始的避險基調正在幫助提供進一步的推動。”TD證券的策略師寫道:“盡管表現強勁,但動能信號的惡化并沒有停止,現在價格需要反彈至1517美元上方,以防止CTA清倉部分頭寸。”道明稱“我們預計美聯儲將在2019年12月和2020年1月保持不變,但預計美聯儲將在2020年上半年進一步降息。”
  3.加拿大皇家銀行財富管理公司委托董事GeorgeGero說,黃金市場再次集中在中美貿易談判上。Gero寫道:“隨著我們現在經歷了期權到期,也經歷了美聯儲降息并繼續看到全球對美中關稅談判的擔憂仍然存在,黃金繼續上漲。”也有許多地緣政治擔憂使金價受到支撐。“歐元區,由于政局動蕩,智利取消了兩次重要的全球性會議,阿根廷對經濟的擔憂,土耳其和中東的局勢繼續令人擔憂,英國脫歐仍然與我們同在,還有美國政局不穩也與我們同在。”
  4.Fxstreet在周四(10月31日)發布的報告中稱,黃金周四在北美早盤時段小幅上漲,并攀升至新的當周高點,在最后一小時略高于1510美元區域。多種支撐因素共同幫助貴金屬在周四連續第二個交易日走高,并在FOMC會議后從逾一周低點反彈的基礎上進一步回升。然而,隨著市場參與者開始為周五公布的備受關注的美國非農就業報告重新定位,黃金多頭能否維持自己的主導地位,或者上漲勢頭再次在1516-18美元的供應區域附近消失還有待觀察。
  5.知名財經資訊網站Economies.com周四最新撰文,對日內黃金走勢進行前瞻分析稱,金價昨日走高,并遠離1489.00美元/盎司,從而重新激活了看漲趨勢情景。金價有望觸及看漲目標,首先在1535.00美元/盎司,更高目標位于1555.00美元/盎司。假如金價跌破1489.00美元/盎司,這將令金價止住預期中的升勢,并推動金價開始看空調整,首個目標位于1447.00美元/盎司。
  6.世界銀行(WorldBank)的最新預測顯示,隨著市場充滿不確定性,投資者可以預期金價的漲勢將持續下去。其在周二(10月29日)發布的一份報告中稱,預計2020年金價將上漲5.6%,屆時金價將在1600美元/盎司左右波動。分析師表示:“貴金屬價格前景面臨上行風險,反映出全球經濟不確定性上升和增長前景疲弱。”
 
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