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  內外走勢:周五LME鋁延續上行,截至北京時間15:20,3個月倫鋁報1763美元/噸,日漲0.23%。滬鋁主力1912合約震蕩回升,日內最高13905元/噸,最低13775元/噸,收盤13875元/噸,較上一交易日收盤價漲0.25%;成交量13.12萬手,日增55466手;持倉22.74萬手,日減730手。基差縮小至125元/噸;滬鋁1912-2001月價差縮小至25元/噸。 
  市場焦點:(1)美國國會眾議院通過針對特朗普的彈劾調查程序決議案,這是眾議院首次就特朗普彈劾調查舉行改開全院投票。(2)北京時間周五20:30,美國將公布10月非農就業報告,市場預期增加7.5萬人。 
  現貨分析:11月1日SMM現貨A00鋁報價13980-14020元/噸,均價14000元/噸,日漲30元/噸。SMM報道,今日現貨升水相對較高,持貨商出貨不多,且較為挺價,聽聞某大戶釋放長單及現貨不多且計劃采購量并未收滿,中間商接貨依舊積極,但是與持貨商間買賣較為僵持。因今日周五,下游為周末考慮有少量備貨,但鑒于價格較高,下游仍有畏高情緒,整體采購量并未大幅增加。華東今日成交尚可。 
  倉單庫存:周五滬鋁倉單合計66196噸,日減846噸,連降12日;10月31日,LME鋁庫存為959050噸,日減2325噸,連降12日。截止11月1日當周,上海期貨交易所鋁庫存為278736噸,周減16101噸。 
  主力持倉:滬鋁主力1912合約前20名多頭持倉73890手,日減93手,空頭持倉84218手,日增1558手,凈空持倉10328手,日增1651手,多減空增,凈空增加。 
  行情研判:11月1日滬鋁主力1912震蕩回升。特朗普面臨彈劾,美國 上升,美元承壓,近日孝義、許昌啟動污染天氣應急措施,氧化鋁、炭素運輸受到影響,以及部分再生鋁企業面臨停產,同時目前電解鋁庫存去化持續,對鋁價形成支撐,不過中國10月制造業PMI表現疲軟,市場悲觀情緒升溫,以及電解鋁有產能釋放預期,對鋁價有所壓力。現貨方面,今日現貨升水相對較高,持貨商出貨不多,且較為挺價,中間商接貨依舊積極,但是與持貨商間買賣較為僵持,下游為周末考慮有少量備貨,仍有畏高情緒。技術上,滬鋁主力1912合約成交量大幅增加,日線MCAD紅柱增量,預計短線震蕩偏強。操作上,建議滬鋁主力1912合約可在13850元/噸附近做多,止損位13780元/噸。
來源:瑞達期貨
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