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基層供應緊張 豆一延續上漲2020年06月18日 17:08
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三上漲,豆粕小幅下跌。 CBOT 7月大豆期貨上漲4.3美分,報每蒲式耳871.25美分。7月豆粕合約下跌0.1美元,報每短噸287.8美元;7月豆油合約增長0.1美分,報每磅28.1美分。 
  盤面走勢:①A2009收盤報4869,較上一交易日1.46%,成交量230100手,持倉量184371手,21323手;A9-1月價差+425;②B2008收盤報2946,較上一交易日0.13%,成交量9575手,持倉量5608手,-665;③M2009收盤報2816,較上一交易日0.04%,成交量673607手,持倉量1374676手,-27042手,江蘇現貨與M2009基差-156,與M2101基差-222,M9-1月價差-66;④Y2009合約收盤報5668,較上一交易日0.32%,成交量309927手,持倉量376952手,7049手,Y9-1月價差-64。 
  消息:1 周一公布的數據顯示,美國5月大豆壓榨量下滑1.3%,不及大多數分析師的預估,同時5月末豆油庫存自近七年高位下滑。2. SEA主席阿圖爾·查圖維迪(AtulChaturvedi)在一份聲明中表示加工集團曾尋求將豆油和向日葵油的進口關稅從35%提高到45%,棕櫚油進口稅由37.5%提高至50%,其他所有油脂的海外采購應受到限制 
  市場報價:國產大豆價格5320。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白2660,-12。天津地區經銷商報價,一級豆油5740。泰州經銷商報價5840。廣州貿易商報價5860。(單位:元/噸) 
  倉單庫存:豆一倉單8手,0手;豆二倉單100手, -900手。豆粕倉單22358手,0。豆油倉單15155,-190手。截至6月12日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存75.09萬噸,較上周的66.58萬噸增加8.51萬噸。截至6月12日當周,國內豆油商業庫存總量95.62萬噸,較上周的94.947萬噸增加0.673萬噸,增幅在0.71% 
  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭101,874,13,357,空頭98,248,13,048,凈持倉3626。豆二2008合約前20名多頭21,606,263,空頭21,020,-266,凈持倉586。豆粕2009前20名多頭693,001,-6,656,空頭1,123,319,-13,212,凈持倉-430318。豆油2009合約前20名多頭232,815,5,611,空頭299,583,8,411,凈持倉-66768。(單位:手)。 
  觀點總結:豆一:東北及內蒙古地區塔豆裝車報價多在2.58-2.67元/斤之間,優質大豆量少價格堅挺,基層余糧庫存見底對現貨價格構成強支撐。銷區大豆市場局部上漲0.05元/斤,市場需求有所好轉,貿易商收購成本高,東北貨源緊張且大豆拍賣量低于預期,大豆上量困難,貿易商存在惜售情緒。大豆首輪拍賣的60486噸全部溢價成交,底價4800元/噸,最低成交價5140元/噸,最高成交價5270元/噸。首拍數量明顯低于此前預期,難以改善當前市場供應緊張局面,進而提振市場看漲預期,預計接下來的拍賣仍會出現成交火爆和高溢價現象。預計豆一2009期貨合約延續震蕩偏強走勢,可適量持有大豆期貨多單,未有持倉者可擇機低位買入或盤中順勢短線參與。 
  豆二:當前山東港口美西大豆貨源集中在少部分貿易商手中,貨源集中現象明顯,提振港口美西大豆價格上漲。不過下游客戶對高價貨接受度不高,且港口巴西大豆庫存較多,報價雜亂,加上即將有阿根廷和烏拉圭大豆到港,以及中國仍在繼續采購美豆,后期港口庫存將進一步增加,而市場需求卻未有明顯增加,仍不利于進口豆價格。多空并存,短期進口豆行情或將繼續震蕩運行。 
  豆粕:隨著巨量進口大豆陸續到港,國內大豆庫存增加,油廠開機率保持高位,豆粕庫存持續增加,而近期南方暴雨成災,兩廣地區水產養殖也受到一定的影響,國內現貨基本面偏空格局不變。但目前豆粕價格已經處在相抵低位,加上中美貿易摩擦的擔憂依舊,以及人民幣貶值,帶動進口成本增加,加上近期生豬存欄量持續恢復,飼料需求好轉,受此消息影響,豆粕下跌空間也較為有限。暫時維持震蕩觀點,等待市場給與更明確的指引。操作上,日內順勢參與為主。 
  豆油:隨著近期美國持續確認向中國出口美豆,推升美豆期價,國內大豆進口成本增加,拉升國內豆油價格。與此同時,國內中下游買家為確保后期供應,不斷買入遠月豆油基差合同,這也使得豆油市場連續多日放量成交。另外,馬來西亞宣布將免征2020年7月到12月的毛棕櫚油、毛棕櫚油仁油和精煉棕櫚仁油關稅,帶動棕櫚油馬棕大幅上漲,支持國內油價。另一方面,因近期棕櫚油買船較少,而棕櫚油總體需求尚可,目前國內棕櫚油仍處在41萬噸的低位,棕櫚油近期一直扮演領漲的角色。盤面上看,豆油目前依然走勢偏強,建議日內順勢操作為主。
來源:瑞達期貨
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